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加拿大热门金融牌照的8个选择

1. 保险代理/经纪人许可证(LLQP)

由省级或地区保险监管机构颁发,允许个人或公司帮助客户通过投资取得收益,比如投资在保本基金中,同时可以销售保险产品。这是成为金融投资顾问(Financial Advisor)的敲门砖,也是很多保险相关业务公司的必要条件。详细信息可通过此链接了解更多。

2. 货币服务业务许可证(MSB)

由加拿大金融结算分析中心(FINTRAC)颁发。持有该牌照的机构可以提供货币转移、外汇兑换、电子汇款、预付卡和旅行支票等货币服务。可以通过此链接了解更多细节。

3. 加拿大证券从业资格证(CSC)

加拿大证券业从业人员必需的基础考试,通过考试可以获得加拿大证券从业资格,由加拿大金融规管局(IIROC)批准,并由加拿大证券经纪业协会(CSI)提供培训和考试服务。详细信息请访问此链接

4. 特许金融分析师(CFA)

国际性的金融职业资格认证,由美国特许金融分析师协会(CFA Institute)颁发。持有CFA资格的人士被认为具有专业的金融分析技能和知识,全球范围内金融行业的专业人士。详细信息请访问此链接

5. 共同基金经销商许可证(MFDA)

由MFDA颁发,允许个人销售共同基金并提供与共同基金相关的咨询。详细信息请访问此链接

6. 投资组合经理许可证(IR)

由省级或地区保险监管机构颁发,允许个人或公司向客户销售保险产品,如寿险、健康险和财产险等。详细信息请访问此链接

7. 抵押经纪人许可证(MBL)

由安省金融服务监管机构(FSRA)和其他省份和地区的类似监管机构颁发,允许个人或公司担任抵押经纪人,帮助客户从贷款人那里获得抵押贷款。详细信息请访问此链接

8. 金融规划师许可证(CFP)

在加拿大,没有特定的金融规划师许可证,但个人可以获得由FPSC颁发的CFP认证,以展示他们在金融规划方面的知识和专业能力。获得CFP认证需要达到一定的教育、经验和其他要求,包括完成特定的金融规划课程、通过考试和遵守职业道德规范。详细信息请访问此链接

索引

保险代理/经纪人 | 货币服务业务许可证 | 加拿大证券从业资格证 | 特许金融分析师 | 共同基金经销商证 | 投资组合经理许可证 | 抵押经纪人许可证 | 金融规划师证